Тысячу лет японская земля живёт в страхе. Ночью в деревнях гаснет свет, двери запираются на засовы, а родители прижимают детей к себе, прислушиваясь к каждому шороху. Демоны выходят на охоту без жалости и сомнений. Их движет голод, скука или простой каприз. Человеческая сила рядом с ними кажется ничтожной, а обычное оружие почти бесполезно. Но люди не сдались. Появилась организация, члены которой посвятили себя одной цели — защищать и уничтожать. Это не солдаты ради славы. Это охотники, что идут в бой, понимая цену ошибки. Они выслеживают чудовищ, изучают их повадки, оттачивают дыхание и клинок до автоматизма. И всё это ради того, чтобы однажды добраться до первоисточника зла.
Имя Кибуцудзи Мудзан давно стало символом ужаса. Он первый из демонов, их создатель и хозяин. Холодный разум, почти безграничная сила и умение растворяться в тени делают его практически недосягаемым. Пока он жив, угроза не исчезнет. Более того, с каждым годом он становится сильнее, а его подчинённые — опаснее. Глава клана охотников, Кагая Убуясики, верит в новое поколение бойцов. Он знает: прежние методы больше не работают. Поэтому подготовка становится беспощадной. Изнурительные тренировки под руководством столпов ломают тело и характер, заставляют смотреть страху в глаза и не отступать. Период странного затишья, когда демоны внезапно прекратили нападения, лишь усиливает тревогу. Все понимают: это перед бурей. Обучение завершено. Клинки наточены. Теперь настало время проверить, смогут ли вера, дисциплина и жертвы переломить ход многовековой войны.