Когда Сайто открывает глаза, он понимает, что прежний мир остался позади. Вместо привычного тела он оказывается внутри драконьего яйца, лежащего среди корней в глухом лесу, где опасность скрывается в каждом шорохе. Ночи наполнены звуками хищников, днём по поляне бродят люди в поисках магических ресурсов, готовые разбить скорлупу ради выгоды. Первые моменты после пробуждения — паника и отчаяние. Он не может двигаться, кричать или защититься, но ощущает слабые волны манической энергии вокруг, понимая, что мир полон силы, которую можно использовать.
Сайто учится маленькими шагами. Он замеряет, когда рядом проходят хищники, маскируется под камень и аккуратно направляет магическую энергию внутрь себя. Со временем яйцо перестаёт быть просто беспомощной оболочкой — внутри зарождается сознание, формируются инстинкты будущего дракона. Каждый день приносит новые открытия: он ощущает приливы силы, когда рядом магические существа, пробует простейшие заклинания, учится удерживать и направлять ману.
Первое настоящее испытание приходит неожиданно. На поляну выходит охотник, и Сайто, несмотря на немощь, создаёт магическую вспышку. Страх мгновенно сменяется пониманием — сила растёт, и он способен защищать себя. Скорлупа трещит, внутри появляются первые признаки метаморфозы: мышцы крепнут, формируются зачатки крыльев, а инстинкты охотника и доминирования становятся всё сильнее. Каждое прикосновение к энергии мира, каждая попытка выжить превращает его в существо, которое когда-то могло лишь мечтать о полёте.