Риверфилд с первого взгляда кажется обычным городом, где школьные будни тянутся по привычному расписанию, а главные волнения связаны с экзаменами и спортивными тренировками. Но за спокойными улицами скрывается давний конфликт, о котором не пишут в школьных правилах. Две школы здесь существуют не просто рядом. Одна объединяет потомков вампиров, другая принадлежит наследникам оборотней. Формально они соревнуются в учёбе и на площадках, неформально же продолжают вражду, начатую задолго до появления нынешних учеников.
В этот хрупкий порядок попадает Суха, новенькая, приехавшая в город без каких-либо ожиданий и подозрений. Для неё Риверфилд поначалу выглядит странным, но дружелюбным местом, где одноклассники слишком внимательно следят друг за другом, а преподаватели предпочитают не задавать лишних вопросов. Интерес к Сухе возникает сразу с обеих сторон. Одни видят в ней обычную ученицу, другие чувствуют, что её появление может изменить баланс, который и без того держится на честном слове и старых клятвах.
Со временем Суха начинает замечать детали, которые не укладываются в нормальную школьную жизнь. Ученики исчезают по ночам, в пустых коридорах слышны глухие песнопения, а на утро во дворе находят следы когтей и тёмные пятна, которые быстро смывают. Однажды она становится свидетельницей вспышки ярости, когда двое подростков на её глазах теряют человеческий облик. Напряжение нарастает: оборотни шепчутся о новом лидере у вампиров, мечтающем вернуть древние порядки, а вампиры уверены, что противники готовят удар первыми. Суха оказывается между двух миров, где каждое слово и каждый выбор могут стать искрой для старой войны.