Еки приходит в себя в совершенно новом мире, где его тело больше не принадлежит ему. Он оказался в облике прислужника Короля Демонов, связанного строгими законами магии и иерархии крепости, вознесённой над землёй и окружённой защитными стенами, подпитываемыми энергией подземных источников. Каждый день теперь полон обязанностей — охрана границ, наблюдение за возможными вторжениями и обеспечение логистики армии, готовящейся к отражению атак героев. Всё кажется странно знакомым и одновременно чуждым, а его новое тело покрыто символами, напоминающими о принадлежности к противнику.
В один из напряжённых дней на горизонте появляются воины света — рыцарь с блестящей бронёй, маг с заклинательной книгой, меткий стрелок и жрица Сесилия, чьи молитвы создают купола, отражающие проклятья. Еки впервые видит Сесилию, и внутри него вспыхивает чувство, которое он не может объяснить, ведь сердце и тело его теперь служат врагу. Когда отряд героев проникает во двор, чтобы встретиться с Королём Демонов, переговоры рушатся из-за вмешательства генералов, и вспыхивает битва. Еки прячется за колонной, внимательно следя за каждым движением, пытаясь найти шанс приблизиться к Сесилии.
После поражения армии демонов крепость теряет часть территорий. Еки отправляют сопровождать обоз с припасами в ближайший лагерь, где герои уже распределяют трофеи. Каждый шаг среди чужих людей и магии заставляет его переосмысливать роль, которую он теперь вынужден играть, и задаваться вопросом, возможно ли оставаться собой, находясь внутри чужого тела и чужой судьбы.