Спика Вирго с детства мечтала о том, чтобы её мир наполнялся магией. Она видела, как другие легко колдуют, создают светящиеся шарики, ароматные зелья и всякие чудесные штуки, и у неё самой горели глаза от желания попробовать то же самое. Но каждый раз, когда она бралась за магические ингредиенты, всё шло наперекосяк: зелья взрывались, искры летели во все стороны, а заклинания превращались в хаос. Несмотря на это, Спика не теряла надежды попасть в престижную Академию магии, хотя денег на репетиторов у неё не было и её мечта казалась почти недосягаемой.
Однажды в её жизнь врывается чёрный кот с хитрым взглядом и необъяснимой аурой таинственности. Он разговаривает и знает магию гораздо лучше, чем кто-либо в городе. Кот предлагает Спике стать его ученицей, обещая научить её всему, что умеет сам, но ставит одно странное условие: поцелуй. Девочка сначала смущена и не знает, согласиться или отказаться, ведь это так неожиданно. Но жажда магии и шанс наконец-то научиться чему-то настоящему перевешивают.
Под руководством кота Спика постепенно начинает понимать принципы колдовства. Она учится концентрироваться, смешивать ингредиенты и вызывать нужные эффекты. Иногда всё идёт совсем не так, как планировалось, и заклинания создают комичные ситуации, но именно эти моменты делают её путь захватывающим и живым. Спика открывает для себя радость экспериментов, дружбу с загадочным наставником и ощущение, что магия это не только сила, но и игра, полная сюрпризов. Хотя она ещё далека от мастерства, каждый день приносит новые открытия и маленькие победы, а её сердце снова и снова наполняется волшебством, которое она так долго искала.