Киото середины девятнадцатого века живет на пределе. Старый порядок трещит по швам, улицы наполнены страхом и злостью, а клинок часто решает больше, чем слово. Самураи, служащие сёгунату, ронины без хозяина и сторонники императора сходятся в кровавых стычках, превращая город в опасную ловушку, где каждый день может стать последним. Здесь легко потерять все и почти невозможно остаться в стороне. Нио вырос в этом хаосе. Рано осиротев, он с детства понял цену человеческой жизни и научился держать удар, даже когда мир вокруг рушится. В нем нет громких речей или показного героизма, но есть упорное желание защитить тех, кто не может постоять за себя. Он наблюдает за происходящим со стороны, пока судьба не сталкивает его с людьми, которые идут вперед без сомнений.
Тосидзо Хидзиката внушает уважение одним взглядом. Он холоден, расчетлив и уверен, что порядок можно удержать только жесткой рукой. Рядом с ним Окита Содзи, легкий в общении и смертельно опасный в бою, будто играет с судьбой, размахивая мечом. Вместе они собирают отряд Мибуро, группу людей, готовых проливать кровь ради стабильности в городе, который задыхается от беспорядка. Нио решается сделать шаг навстречу этой жизни. Он понимает, что здесь нет места наивности, а верность проверяется не словами, а поступками. Каждый новый день приносит испытания, где тонкая грань между честью и жестокостью стирается, а выбор, сделанный сегодня, завтра может обернуться гибелью друга или собственной совести.