Обычный школьный день для Сузуне, Казуки и Кена заканчивается в тот момент, когда воздух вокруг них начинает дрожать, словно перед грозой. Пол под ногами исчезает, коридоры растворяются в ярком свете, и троица оказывается в центре огромного зала с каменными сводами. Так они попадают в Ллингер, королевство, где магия не прячется в книгах, а живёт в каждом вздохе ветра и в каждом шаге по мостовой. Здесь людей не удивляют говорящие звери, светящиеся кристаллы на улицах и стража в доспехах, покрытых рунами. Мир кажется красивым, но напряжённым, словно он затаил дыхание перед бурей. Вскоре ребята встречают Ллойда, правителя Ллингера. Он не кричит и не давит авторитетом, но его спокойный взгляд говорит больше любых приказов. Именно он объясняет им, что их появление не случайность. Королевству грозит Повелитель Демонов, и остановить его могут только те, кто пришёл из другого мира.
Сузуне быстро осваивает меч. В её движениях появляется точность, а в глазах решимость. Казуки учится держать удар и идти вперёд даже тогда, когда страшно. Он не самый сильный, но упрямство делает его опасным противником. Кен же чувствует себя лишним. Пока друзья учатся разрушать, он обнаруживает в себе способность исцелять. Сначала это кажется мелочью на фоне ярких боевых подвигов. Но с каждой новой схваткой становится ясно: без того, кто способен вернуть жизнь и силы, ни одна победа не будет полной. Ллингер меняет их. Школьные заботы кажутся далёкими и почти смешными. Теперь каждое решение имеет вес, каждое поражение стоит дорого. И трое подростков понимают, что назад дороги уже нет.